超31亿氢车招标花落谁家？一文了解2022年氢车招标情况

燃料电池汽车市场发展情况被认为是氢能产业重要的风向标之一。根据中汽协数据，2022 年全年燃料电池汽车产销分别完成 3626 辆和 3367 辆，同比分别增长 105.4% 和 112.8%，而上险量更是突破 5000，达到了燃料电池汽车市场新高点！

国内燃料电池汽车市场化程度较低，政府采购和企业合作仍旧是重要的项目来源。通过了解燃料电池汽车招投标信息情况，可以了解各地区对于燃料电池汽车产业的推广力度、发展方向和项目落地情况，同时也能够了解企业在全国市场的布局情况等。

氢云链对 2022 年燃料电池汽车招投标情况进行了统计分析，希望从更多的维度了解当前氢能产业的市场情况。根据氢云链数据库，2022 年燃料电池车招投标项目特点包括：

1、招标量 1755 辆增长 3 成、招标预算额翻倍。2022 年燃料电池汽车招标量为 1755 辆，同比增长 29.5%，招投标预算总额超过了 31 亿，同比增长 107.6%。

2、单车价格暴增 60%。受采购车型变化及燃料电池系统功率提升的影响，2022 年燃料电池汽车平均采购价（以预算额计算）同比暴增 60.3%，达到 176.8 万元。（2020/2021 年分别为 227.8 万元、110.3 万元）

3、10 米及以上客车、重型专用车占比高。2022 年客车和专用车招标量占比近 76%，其中在客车订单中，10 米及以上的大型客车占比达到了 83.2%，而 18 吨以上的环卫车则是专用车的主力。这也是致使燃料电池汽车的装机功率大幅走高的重要原因。

4、国鸿氢能与爱德曼分列配套商一二名。共有 23 家配套商斩获了订单，其中国鸿氢能以绝对优势登顶，爱德曼则位列第二。

一、总体情况：招标量 1755 辆、预算额超 31 亿，鲁豫浙位居前三

73 个项目、1755 辆氢车、31 亿预算。图表 1 所示，据氢云链产业数据库统计，2022 年国内公开发布了 73 个氢燃料电池汽车招标项目，同比增长 97.3%，涉及全国 17 个省级行政区，采购预算金额合计达 31.03 亿元，在全国范围内采购各类氢燃料电池汽车共 1755 辆。

2022 年燃料电池汽车招标数量与中汽协批发量存在出入的原因包括：（1）2022 年重卡逐渐成为主要的推广示范车型，而重卡主要系企业采购，公开招标并非重卡采购的主要形式；（2），城市群的联合示范机制也使得部分客车和专用车车型未采取公开招标的形式。

在 17 个省级行政区中，无论是按氢车招标数量还是预算额，山东、河南、浙江都位居前三。

按招标量计算，山东、河南、浙江位居前三。其中山东以 390 辆的招标量位居第一，河南以 349 的数量紧随其后，浙江位居第三。

按预算额计算，河南、山东、浙江位居前三。由于招标车型和燃料电池系统装机功率的不同，预算额排名与招标量排名存在一定的差别，其中河南以 81528.55 万元的预算额高居榜首，山东则以 50154 万元的预算额排第 3，浙江则以 35354 万元的预算额排名第三。

图表 1   2022 年国内燃料电池汽车采购项目招标情况汇总表

备注：燃料电池汽车招标采购量不含客运指标、运力服务等招标采购量

数据来源：氢云链数据库

二、车型：客车、专用车为主力

客车、专用车占比高达 9 成。如图表 2 所示，2022 年五类车型均有招标数据。在 1755 辆燃料电池汽车招标中，客车招标量占比高达 58.9% 高居榜首，专用车则以 27.0% 的数量位居第二，重卡、物流车和乘用车则分别占 8.7%、5.1% 和 0.3%。

从历年的燃料电池汽车招标的情况来看，客车和专用车均为政府和国企的主要招标车型，两者占据 80% 以上的份额。

大型客车、重型专用车占比高。1034 辆客车中，10 米及以上的客车占比 83.2%，达到了 860 辆。而各类专用车中，18 吨以上的环卫车为主要的车型，这与今年的推荐目录和上险数据一致，其中环卫车大多配套了 110kW 及以上的燃料电池系统，越来越多的客车也配套了 100kW 以上的系统。

图表 2 2022 年国内燃料电池汽车招标采购量车型分布图

三、预算额同比翻倍，单车价格暴增 60%

预算额翻倍，招标量增长 29.5%。如图表 3 所示，2020 年 -2022 年燃料电池汽车招标量分别为 878 辆、1355 辆和 1755 辆，2022 年实现同比增长 29.5%，年复合增长率达到 41.4%。2020 年 -2022 年招标预算额分别为 20.02 亿、14.95 亿和 31.03 亿，2022 年同比增长 107.6%，年复合增长率为 24.5%。

其中招标预算额出现 " 下降 - 上升 " 的波动情况，主要原因是 2021 年对比 2020 年实现了燃料电池汽车成本的大幅下降，而在 2022 年，由于燃料电池汽车招投标车型的变化及功率的大幅上升，造成了招投标预算大幅上涨。

单车价格暴增 60%。2020 年 -2022 年单车平均价格分别为 227.8 万、110.3 万和 176.8 万，2022 年单车价格同比暴增 60.3%。由于 2020 年和 2021 年推广的车型大多为中小型车，且配套的燃料电池系统功率较低，系统等价格的大幅下降致使单车采购额下降明显。而 2022 年招标的车型以 10 米以上大型客车、重型环卫车和重卡为主，使得 2022 年单车价格不降反增。

图表 3   2020-2022 年国内燃料电池汽车招标情况

数据来源：氢云链数据库

四、车企：新老势力齐发力

厦门金龙系、宇通系、美锦系位列前三。如图表 4 所示，截至发稿前，已有 1388 辆燃料电池车公开了中标的车企，共有 28 家车企获得了订单，其中厦门金龙系、宇通系、美锦系分别以 247 辆、206 辆、和 190 辆位居前三，TOP3 车企中标量占比 46.3%。

新老势力齐发力，外企上榜。中标量 TOP10 车企中，除了厦门金龙系、宇通系、中通客车等老牌车企外，美锦系、海易森、上海万象等新势力也斩获了较多的订单，同时海易森更是一家由外资控股的新势力。

图表 4   2022 年国内燃料电池汽车车企中标情况

备注：厦门金龙系包括厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司和金龙联合汽车工业（苏州）有限公司；宇通系包括郑州宇通重工有限公司、宇通客车股份有限公司；美锦系包括浙江飞驰新能源汽车科技有限公司、佛山市飞驰汽车科技有限公司和青岛美锦新能源汽车制造有限公司。

数据来源：氢云链数据库

五、配套商：新老势力齐发力

国鸿氢能高居榜首、爱德曼亮眼。2022 年燃料电池汽车招标项目已公开确认的配套商有 23 家，其中配套量 TOP10 情况如图表 5 所示，其中国鸿氢能以 200 套的数量稳居第一，爱德曼以 100 套的数量位居第二，亿华通则紧随其后位居第三。

图表 5   2022 年国内燃料电池汽车配套企业中标情况

备注：雄韬系包括武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司、广州雄韬氢恒科技有限公司。